收购意向书材料 篇1
并购意向书
并购
意向书
甲方：
住所：
法定代表人：
乙方：
住所：
法定代表人：
丙方：
住所：
法定代表人：
丁方：
住所：
法定代表人：
鉴于丙方和丁方同意将本意向书规定的股权转让给甲方和乙方;甲方和乙方同意受让本意向
书规定的股权，双方经友好协商，达成意向如下：
一 交易标的
丙方将其持有____
有限公司(以下简称目标公司)80%的股权转让给甲方;甲方根据第2.1条确定的定价依据支付该股权转让对价为人民币 元。
丁方将持有目标公司20%的股权转让给乙方，涉及的相关问题另行协商。
二 价格的确定
2.1各方一致同意
并确认该股权转让价格以__评报字( )号《资产评估报告》及 年 月 日年报关于目标公司的净资产值为定价依据。
2.2 目标公司的资产在评估基准日的价值与成交日的价值有差异的，按实际价值结算。
三 保密条款
为了防止并购方将
对目标公司的并购意图外泄，从而对各方造成不利影响，并购的任何一方在共同公开宣布并购前，未经对方同意，应对本意向书的内容保密，且除了并购双方及其雇员、律师、会计师和并购方的贷款方之外，不得向任何其他第三方透露并购的内容，法律强制公开的除外。
四 排他协商条款
没有取得并购方书面同意，被并购方不得与任何第三方公开或私下对其所持有的目标公司的股权转让事宜进行接触和谈判;否则，视为被并购方违约并承担违约责任。
五 交易程序
5.1 各方同意，自本意向书签订之日起购方提供目标公司的详细资料、信息等情况及全部法律文件。
5.2 并购方有权委
收购意向书材料 篇2
转让方：
甲方：___________公司
乙方：____________有限公司
受让方：
丙方：____________公司 鉴于：
(1)本意向书签署时，甲、乙方均为根据中国法律注册成立并依法存续之公司，公司注册登记编号分别为：______;______;注册地址分别为：______ ;______;
(2)本意向书签署时，_____________有限公司是一家根据中国法律注册成立并依法存续的有限责任公司，注册号为________，注册地址为________，注册资本为人民币________万元;(以下简称“目标公司”)
(3)本意向书签署时，甲方拥有目标公司 %的股权;乙方拥有目标公司 %的股权;前述股权比例为正式登记之股权;
(4)本意向书签署时，丙方(受让方)是一家根据中国法律注册成立并依法存续的有限责任公司，公司注册登记编号为：______ ，注册地址为：______;________
(5)转让方愿意出让其拥有的目标公司的全部股权(以下简称“待售股权”)，受让方愿意购买转让方全部股权;
(6)各方共同确认，受让方购买转让方对目标公司待售股权的直接目的为：受让方通过持有目标公司的全部股权，以实现获得“____”全部权益。
综上，双方达成本意向书下列之确定内容，并共同确认本意向书作为本次收购交
易的初步意见，旨在对有关交易条件和交易步骤进行初步约定;特此说明此意向为各方后续协助之基础，不为法律约束力之文件;其具体收购权责，需在专业机构《收购尽调报告》完成并予以结论性意见基础上，另行签署正式《股权转让协议》及其他交易附件文本予以确定。
一、 收购标的：
转让方拥有的目标公司100%股权及目标公司持有的“____x”项目所有权益。
二、 收购价格
双方初步确定收购价格拟为人民币________亿元，以转账或银行本票方式支付。最终的收购价格及支付方式，以尽职调查后双方协商确定为准。
三、 收购之尽职调查程序：
在本协议签署后，各方同意并一致配合受让方(委托专业尽职调查机构)对目标公司的主体、资质、资产、负债、股权、重大合同、诉讼、仲裁事项等进行全面的法律尽职调查。对此，转让方应予以充分的配合与协助，并促使目标公司亦予以充分的配合与协助，提供调查所需的文件和资料。受让方有权委托专业机构实施尽职调查，专业机构就尽职调查事项，代表受让方行使本意向书赋予尽调之全部权利。
四、 正式股权转让协议
双方同意下列先决条件全部获得满足之日__日内，双方应正式签署《股权转让协议》或者双方协商确定的其他实质性交易协议：
1)甲方已完成对目标公司的尽职调查工作，未发现存在对本次交易有实质性影响的重大事实(或发现该等重大事实但经双方友好协商得以解决);
2)签署的《股权转让协议》或其他协议(包括其附件)的内容与格式为双方所满意。
3)双方上级主管部门及双方股东会、目标公司股东会批准或通过收购目标股权议案。
五、 保密条款
1)双方同意，本意向书所有条款、尽职调查从双方所获得的全部信息均属保密资料(有关披露为法律所要求的义务与责任时则除外)。双方保证自身及其委托的参与收购事务的顾问人员，不将保密资料用于下述情况以外的任何目的：法律所要求、本协议有明确规定、或任何就本协议所遭至之诉讼、仲裁、行政处罚;唯在前述情况下，也应严格按照有关法律程序使用保密资料。
2)上述限制不适用于：
a 在披露时已成为公众一般可取的的资料和信息;
b 并非因接收方的过错在披露后已成为公众一般可取的的资料和信息;
c 接收方可以证明在披露前其已经掌握，并且不是从其他方直接或间接取得的资料;
d 任何一方依照法律要求，有义务向有关政府部门披露，或任何一方因其正常经营所需，向其直接法律顾问和财务顾问披露上述保密信息;
3)如收购项目未能完成，双方负有相互返还或销毁对方提供之信息资料的义务。
4)该条款所述的保密义务于本协议终止后应继续有效。
六、 排他条款和保障条款
1)转让方承诺，在本意向书生效后至双方另行签订股权转让协议或其他交易文件之日的整个期间(“简称排他期”)，未经受让方同意，转让方不得与第三方以任何方式就其所持有的目标公司的股权出让或者资产出让问题再行协商或者谈判。若出现第七条意向书终止的情形时，排他期也相应终止。
2)转让方提供的与本意向书有关的任何文件、信息(书面或口头)是真实、完整和准确的，不存在任何虚假、遗漏或误导。
3)转让方保证对其所持有的待售股权享有完整、合法的权利，不存在因担保等原因而造成对目标公司、____x上所赋予的权利受限的情况
4)双方签署本意向书及履行本意向书项下义务已履行了其公司内部的批准程序。
5)双方拥有订立和履行该协议所需的权利，并保证本意向书的签订和履行已经获得一切必需的授权。
七、 本意向书生效、变更、终止
1)本意向书自各方签字盖章之日起生效。经双方协商一致，可对本意向书内容予以变更或终止。
2)在尽职调查过程中，受让方发现目标公司存在对本协议项下的交易有任何实质影响的事实(包括但不限于目标公司未披露之对外担保、诉讼、不实资产、重大经营风险等)，双方应当协商确定该事项的解决方案。若双方在尽职调查后的7日内未能就该事项形成解决方案或达成一致处理意见，则双方均可以书面方式通知对方解除本意向书。通知到达转让方之日为意向书终止日。若双方同意对此延长期限，则以新的期限为准。
3)若转让方和受让方未能在本意向书签订2个月期间内就本意向书所列收购事宜达成实质性协议，则本意向书自动终止。
4)在上述期间届满前，若受让方对尽职调查结果不满意或转让方提供的资料存在虚假、误导信息或存在重大疏漏，有权单方终止本意向书。
八、其他
1)双方未签署交易文件导致本意向书终止时，因本次交易所产生的相关费用，包括但不限于聘请律师费用、工商查档费、交通费等由双方共同分摊。
2)本协议正本一式X份，各方各执X份，具同等法律效力。
甲方(盖章)：
法人代表 (授权代表) 签字： 日期：
乙方(盖章)：
法人代表 (授权代表) 签字： 日期：
丙方(盖章)：
法人代表 (授权代表) 签字： 日期：
签署地：
收购意向书材料 篇3
企业并购合作协议
甲方： 广州市________有限公司
法定代表人：营业执照注册号： 注册地址：
乙方：
经友好协商，甲、乙双方秉着平等互利的原则，现就合作经营位于广州市白云区__镇____路__号的广州市____有限公司(以下简称“__公司”之事达成协议，对于本协议的条款及内容，双方均表示认可并愿意共同遵守。
第一条 合营项目情况
1、合营项目名称：广州市____有限公司(营业执照注册号：)，黄启政先生为甲乙双方合营前__公司法定代表人和唯一所有人。
2、合营项目经营状况
1)现有设备：__公司现有生产设备价值100万元，详见本协议附件一《__公司现有生产设备清单》。
2)现有场地：__公司生产经营场地位于广州市____________________，其中：厂房1-4层，面积共6500m2;员工宿舍面积1000m2;另有空地1块，面积m2，__公司有自主使用权。以上场地均为租赁，__公司与发租方(单位名称)签订了合法的租赁合同，租期至年 月日止。
3)主营营业收入：__公司目前每月主营营业收入为70万元，扣除生产开支、税金等成本后，每月净利润为10-15万元。
4)非营业收入：__公司目前的非营业收入包括：
①2-4层厂房转租租金：每层1200m2，每平方租金8元/月，每月租金合计36000元; ②2-4层物业管理费：每月5000元;
③2-4层蒸汽使用费：每月60000元，单价200元/m3; 身份证号码：身份证地址：④电费收入：__公司向供电所交电费的单价为1元/度，向2-4层承租方收取电费的单价为1.3元/度，__公司可赚取承租方电费差价0.3元/度。
5)营运成本
①建筑物租金：1-4层厂房(面积6500m2)、宿舍(面积1000m2)，每月租金合计520_元; ②空地租金：每月20_元;
③厂房管理费：每月6000元;
④水、电费：水费4.7元/吨、电费1元/度，按实际用量缴交。
⑤人工成本：__公司现有员工约70人，工资标准：普工2500元、领班2800元、主管3000元、经理3500元，公司包食宿。
第二条 合营方式
1、甲方共出资400万元购买广州市____有限公司90%的所有权，甲方投资后，甲方拥有广州市____有限公司90%的股份，乙方拥有其余10%的股份。
2、甲方出资后，__公司的法定代表人及财务负责人由甲方指派，甲方负责__公司的财务管理以及业务跟进。乙方则担任__公司的经营经理，负责公司的业务开拓、正常生产，乙方对公司的人事调动和资金使用有建议权，但须经双方商量并征得甲方同意后方可实施。
第三条 双方的责任和义务
1、甲方保证按本协议的规定按时投入资金。
2、甲乙双方根据各自所占股份的比例拥有__公司的产权、债权收益和责任。
3、在经营过程中所有涉及公司运营的决策，双方均应以有利于企业发展为原则平等协商解决。如日后因经营需要而追加投资，则双方按所持股份比例相应投资。
3、乙方保证本协议第一条《合营项目情况》中所述情况全部属实，并确保在合营后半年内在不计算非营业收入的情况下，每月营业额不少于70万元，每月纯利不少于15万元。
4、乙方保证__公司的设备、资质证照在合营后能正常通过工商、税务、消防、环保等管理部门的年检年审，并保证__公司在合营期间能正常生产、经营。
5、乙方应在双方合营后积极配合办理__公司的股东变更、法定代表人变更等手续。
第四条 其他约定
1、甲方在签订本协议后10天内向乙方支付10万元定金，定金交付后即视同甲、乙双方正式启动合作经营事项。
2、定金交付后，甲方双方开始共同清点__公司资产，清点内容既包括场地、建筑、设备、资金等有形资产，也包括现有业务来源、经营情况、信誉口碑等无形资产。如清点结果与本协议第一条所述情况不符，甲方有权向乙方收回10万元定金，并保留向乙方索偿的权利。
3、资产清点完毕且甲、乙双方均无异议后，甲方在10天内向乙方支付290万元股权购买费用，余下的100万元股份购买费用，甲方在6个月后一次性支付给乙方。
4、如乙方未能按本协议第三条履约自己的承诺、保证和义务，甲方有权选择放弃双方合作经营或延期支付股份购买金，并保留向乙方索偿的权利。
5、如非因乙方原因，甲方未能按本协议第四条第3点如期支付款项，乙方保留向甲方索偿的权利。
五、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，待甲方加盖公章及法人代表签字、乙方签字及加盖指模后生效。
六、本协议未尽事宜，双方另行协商解决并签订《会议记录》、《备忘录》、《补充协议》等书面记录，以上书面记录经双方签署后均视为本协议之补充说明，与本协议同时有效。补充说明文件与本协议内容有冲突时，以生效日期在后的条款为准。
甲方：广州市____________有限公司
(盖公章) 乙方：(签名：)
法定代表人签名：
签字日期：
收购意向书材料 篇4
意向书
_厂(甲方) __公司(乙方)
双方于_年_月_日在_地，对建立合资企业事宜进行了初步协商，达成意向如下：
一、甲、乙两方愿以合资或合作的形式建立合资企业，暂定名为_有限公司。建设期为_年，即从_年-_年全部建成。双方意向书签订后，即向各方有关上级申请批准，批准的时限为_个月，即_年_月_日-_年_月_日完成。然后由__厂办理合资企业开业申请。
二、总投资_万(人民币)，折_万(美元)。_部分投资_万(折_万);_部分投资_万(折_万)。
甲方投资_万(以工厂现有厂房、水电设施现有设备等折款投入);
乙方投资_万(以折美元投入，购买设备)。
三、利润分配：各方按投资比例或协商比例分配。
四、合资企业生产能力：……
五、合资企业自营出口或委托有关进出口公司代理出口，价格由合资企业定。
六、合资年限为_年，即_年_月-_年_月。
七、合资企业其他事宜按《中外合资法》有关规定执行。
八、双方将在各方上级批准后，再行具体协商有关合资事宜。
本意向书一式两份。作为备忘录，各执一份备查。
_厂(甲方) __公司(乙方)
代表： 代表：
_年_月_日
收购意向书材料 篇5
公司并购协议范文
甲方：
乙方：
甲乙双方经双方友好协商，并依据国家有关法律及政策的规定，特制定本协议书如下条款以共同遵守;
第一条：合作方式
甲方以______的方式与乙方进行合作开发。
第二条：甲方投资步骤及条件
1、甲方投资总额为______万元，甲、乙双方设立共管帐户用于接收甲方投资资金。
2、甲方于__年__ 月__日将首批资金Y万元投入共管帐户，其中__万元用于收购________，其余__万元用于收购____。
3、甲方于__年__ 月__日将第二批资金__万借给____，用做办理本协议约定土地的契税及办证费用。
4、甲方于__年__月__日将第三批资金__万元转给乙方，其中__万元用于收购乙方在__有限公司剩余的__%股权，其余__万元用于收购乙方对____有限公司所享有的债权。
第三条：土地拆迁
1、由乙方负责完成本协议项下开发宗地的全部拆迁事宜。
2、____亩的土地拆迁工作应在土地证办理完毕前完成。
3、农宅地块__亩的土地拆迁工作应在__年__月__ 日甲方办证费用支付后30日内拆迁完毕。
第四条：土地证办理
1、由乙方负责完成本协议中开发地块的土地证办理事宜。
2、__亩的土地证应在甲方办证费用到位后15日内办理完毕。
3、农宅地块亩的土地证应在__年__月__日甲方办证费用到位后15日内办理完毕。
第五条 规划事宜
乙方负责该宗地及亩__农宅地的一期规划先行通过并办理完规划许可证事宜，确保容积率__。其规划结果如绿化率、车位等应按______标准实施。
第六条 二期开发事宜
后期地产____平方米作为二期规划开发。原国有土地出让合同约定的__万元保证金由乙方负责解决。甲方对该土地享有优先投资开发权利，协议另行签订。
第七条：债权债务
乙方保证在甲方新任新辰置业有限公司法人代表前产生的一切债权债务与甲方无关。如有债务由乙方承担。
第八条：资料移交及变更事宜
1、乙方应于甲方首批投入资金__万投入共管帐户后10个工作日内完成____有限公司的法人代表变更、公司章程修改、股东权益消长、工商注册变更手续。
2、在法人代表变更前，乙方应办理好企业资质、税务登记、编码等企业相关法定手续交甲方验看。
3、乙方办理完毕法人代表和股权变更后，将相关资料完整交付甲方。
4、乙方保证所有财务资料完整，如移交的财务资料不完整给甲方造成损失由乙方负责赔偿。
第九条 违约事项
1、除非因政府原因或遭遇不可抗力因素，下列任何情况之一项或多项即视为违约：
(1)各方未能或拒绝按照本协议约定，完全履行任何义务
(2)各方无正当理由干涉、阻碍或以其它方式妨碍对方行使本协议约定的权利。
(3)各方违反约定主张收益。
(4)各方其他违反本协议条款的作为或因其不作为所造成的违约或既定事实。
2、如发生违约事项，守约方有权立即要求终止本协议的发行并要求违约方按照守约方所遭受的实际经济损失承担相应赔偿责任。如双方各有违约行为，则根据责任的归属，各自承担违约责任。
3、本协议的违约金为甲方总出资__万元的20%，双方应严格履行合同，如有违约，违约方将向守约方承担违约责任。
4、如违约方的行为造成守约方经济及其他方面的损害，守约方可进一步向违约方追索。
5、由于任何一方构成违约事项而引起的任何费用、损失、开支，其中包括守约方因违约方而承担的任何损失及相关的诉讼费用、律师费、会计师费、评估费、差旅费及其他费用，违约方应赔偿给守约方。
第十条 本协议的终止和解除。
1、本协议发行过程中，如有下列情况之一的，协议终止履行：
(1) 本协议项下全部条款已经完全履行完毕。
(2) 本协议经双方协议终止。
(3) 本协议项下的义务相互抵消。
2、本协议履行过程中，如有下列情况之一的，本协议得予以解除：
(1) 本协议因政府行为或不可抗力致使不能实现本协议约定的目的。
(2) 甲乙双方合意解除本协议。
(3) 一方违约，导致合同无法继续履行。
第十一条 其他
1、除非因不可抗力因素及/或经甲乙双方书面签订补充协议或新合同确认，否则本协议任何条款均不得以口头形式或其他形式修改、放弃、撤销或终止。
2、甲方与乙方的文件往来及与本协议有关的通知、要求等，应以书面形式进行;双方往来之电传、电报一经发出，信件在投邮七天后，及任何以人手送递的函件一经送出，即被视为已送达到对方。
3、本协议的任何条款或其中的任何部分非法、无效或不可履行并不影响其他条款的有效性。
第十二条 合同的生效及纠纷解决
1、本协议经双方签署即行生效。
2、在发生争议时，双方应尽量协商解决。如协商不成，各方均有权选择有管辖权的人民法院解决。
3、在解决争议期间，除争议事项同外，各方应继续发行本协议规定的其他条款。 本协议用中文书写，一式八份，其中协议各方各执二份，均具有同等效力。甲方：
乙方：
__年__月__ 日