客户经理金融岗位职责

客户经理金融岗位职责 篇1

　　1、按照分行公司金融业务发展战略和工作部署，拟定具体营销方案，并组织实施；

　　2、负责对目标客户的营销、合作及客户关系管理，落实交叉销售、提升客户渗透率，不断开拓市场份额，扩大各类优质客户群体；

　　3、遵守国家的各项法律法规及总分行的各项管理规定，合规经营、规范操作、正当竞争、优化服务；

　　4、负责本部门授信客户的风险管理，针对不同客户制定相应的

　　风险控制方案，认真贯彻落实，确保业务稳健发展；

　　5、了解、收集相关客户信息，挖掘客户潜在需求，配合总分行推广产品，依托中后台创新业务，努力创造价值，实现银行与客户的合作双赢；

　　6、积极组织参与市场竞争，依靠技术、服务和先进的理念开展正当竞争，以“服务客户，创造价值，创建品牌”为目标，把“以客户为中心，以市场为导向，急客户所急，想客户所想，帮客户所需”作为客户营销的行动准则；

　　7、按照总分行发展规划，适应银行业发展趋势，优化客户结构和业务结构，确保各项业务持续快速增长。

　　二、岗位职责

　　（一）公司金融部门负责人

　　1、组织制订和实施全行公司金融业务发展规划和工作计划，协调开展公司金融业务的整体营销方案和活动；

　　2、贯彻执行有关金融法规及政策制度，落实分行公司金融业务工作的各类规章制度，做好内控管理和风险防范，加强对业务流程和操作规范的监督检查，确保公司金融业务健康合规发展；

　　3、根据分行对公司金融业务的'工作部署，制订年度、季度和月度工作计划以及阶段性营销计划及方案，组织进行公司金融业务任务目标的分解、落实、考核与评价；

　　4、组织开展公司金融业务调研，了解宏观调控政策导向，掌握

　　同业发展状况，注重业务经营动态与客户结构分析，及时向分行领导和相关部门反映公司金融业务的发展情况及遇到的问题，并提出合理建议；

　　5、负责开拓、建立并维护与综合经济主管部门、商务机构、新闻媒体、金融同业以及社会中介机构的沟通，搭建营销信息平台、促进整体市场份额增长，确保完成分行公司金融业务的目标任务；

　　6、组织公司金融从业人员的岗位培训，提高专业队伍的整体素质；

　　7、负责部门日常事务及人员的管理工作，确保部门各项工作正常有序进行；

　　8、完成行长室交办的其他各项工作和任务。

　　（二）产品经理岗

　　1、推广实施总行公司金融系列产品，组织产品讲解及培训，提高全行对产品的认知度、熟悉度和把握度，帮助客户进行产品应用；

　　2、响应客户要求，关注公司金融业务发展动态，为重点客户提供合适的解决方案，满足客户的各类结算、融资及创新业务需求，支持营销部门和客户经理进行产品销售，并跟踪业务进展，及时提供专业服务；

　　3、通过与总行和当地同业在投行、公司理财、及供应链融资等业务上的联动服务与创新，谋求与客户之间的双赢；

　　4、开展对宏观经济、政策、市场、同业等的信息跟踪、收集与

　　调研，确定产品的市场、客户、行业与地区定位，制定产品的年度计划与中长期规划，进行产品动态分析，提供研究报告，提出营销策略，制定营销方案；

　　5、针对分行的区域经济特性，负责分行公司金融产品的属地化开发创新，进行产品的需求调研与可行性分析，确定开发目标与要素，进行产品流程设计与市场测试，实施产品立项开发，进行产品改进优化，功能完善及个性化改良推动，不断提升产品的市场适应性；

　　6、负责产品营销和推广，围绕品牌战略制定产品整体推广方案，牵头开展市场策划与宣传推广；

　　7、主动开展客户资源二次开发，推动各类金融产品的交叉销售和组合营销，致力提升产品销售业绩和市场形象；

　　8、负责公司金融产品的日常管理，跟踪、评估产品营销效果与客户反馈，制定和调整业务标准、管理办法和操作规程，实施产品的收入管理与定价管理，进行产品咨询与业务指导，开展产品规范运作检查监控，防范业务风险，推动产品合规经营；

　　9、负责收集整理分行各类成功营销案例，撰写产品手册，定期组织案例讲解分析，重点从产品应用、创新角度帮助营销人员提高营销技巧；

　　10、负责分行各类大型贷款项目的评估、认定，负责大型贷款项目贷后跟踪管理的组织、落实；

　　11、完成行长室交办的其它任务。

客户经理金融岗位职责 篇2

　　职责描述：

　　1、开拓并营销各类企业客户，包括但不限于上市公司，央企财务公司，大中型民营企业，创业型公司，各类私募公司等；

　　2、深入了解客户需求，促成与客户的各类业务合作，包括但不仅限于资产证券化业务、固定收益产品，二级市场产品，消费金融产品等；

　　3、与产品部门、资本市场部门以及各中后台部门保持良好合作；

　　4、完成领导交办的其他工作。

客户经理金融岗位职责 篇3

　　职责描述：

　　1、负责销售渠道和客户的管理；

　　2、开发客户，组建销售队伍，培训销售人员；

　　3、评估销售业绩，建设销售团队；

　　4、维系并管理客户关系，并在此基础上扩展业务，提升售后服务满意度；

　　5、及时与客户沟通，了解客户需求，为客户定制合理的理财产品。

客户经理金融岗位职责 篇4

　　职责描述：

　　1、参与项目前期策划定位规划，参与编制概念规划及建筑方案；

　　2、参与确定建筑专业设计和配置标准，参与编制项目各阶段建筑设计任务书；

　　3、考察和确定设计供方，配合签订设计供方委托合同并监督合同执行；

　　4、制定各阶段设计计划并监督执行，监督与跟踪各项目、各阶段设计工作，审核与上报各阶段设计成果；

　　5、审核与确认各设计阶段建筑专业设计成果，审核与确认各设计阶段建筑专业设计变更、洽商；

　　6、协调设计单位配合办理规划、消防、人防等政府部门的相关审批手续及设计图纸审查，反馈政府部门相关审批意见并监督落实；

　　7、配合公司其它部门提供技术数据，协助完善项目资料；

　　8、参与设计交底和设计验收，监督和解决施工中建筑专业的.技术问题；

　　9、参与编制工程材料各项技术要求，参与工程材料和供应商的考察，参与材料采购招投标，审核投标单位技术标文件并参与技术标评审、

客户经理金融岗位职责 篇5

　　高级海外销售经理岗位职责：

　　1、负责带领外贸业务团队进行国外市场拓展、产品销售，完成销售任务；

　　2、负责销售主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度，并主导实施；

　　3、优化外贸业务流程，完善的外贸操作管理系统。

　　4、负责日常管理工作及下属员工的管理、指导、培训及评估；

　　5、收集整理相关市场发展趋势、需求变化和客户反馈数据信息。

　　岗位要求：

　　1、本科以上学历，有八年以上外贸工作经验，熟悉外贸行业操作流程，对欧美市场熟悉

　　2、商业意识强，具备独立开发国外市场能力，负责制定外贸销售计划和策略

　　3 、高效操作，执行能力强，和敏锐的国际风险的预防能力。有效监督与控制应收账款风险。

　　4、具有良好的管理、沟通、处理问题的能力，良好的谈判技巧，责任心强，抗压性强。

　　5、流利的英文听说写能力，具有海外工作或留学经历优先岗位职责：

　　1、负责带领外贸业务团队进行国外市场拓展、产品销售，完成销售任务；

　　2、负责销售主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的.政策和制度，并主导实施；

　　3、优化外贸业务流程，完善的外贸操作管理系统。

　　4、负责日常管理工作及下属员工的管理、指导、培训及评估；

　　5，收集整理相关市场发展趋势、需求变化和客户反馈数据信息。

客户经理金融岗位职责 篇6

　　岗位职责：

　　1）服务于公司VIP客户及高净值个人客户，为客户提供全面的资产配置服务；

　　2）综合分析客户投资理财需求，为客户定制理财规划方案；

　　3）秉承服务至上原则，解决客户在投资理财方面的相关疑问；

　　4）通过市场开拓、产品配置、客户服务，完成理财业绩指标。

　　任职要求：

　　1、大学专科以上学历，专业不限，年龄20—35岁为佳；

　　2、追求高奖金收入，热衷销售工作，有强烈的事业心和进取精神；

　　3、有踏入金融行业工作的强烈愿望；拥有金融行业实习经验者如保险，证券，信托，房产等优先考虑；

　　4、具有坚忍不拔的精神，勇于挑战，勤奋努力，有达成工作目标的'毅力和决心；

　　5、性格外向，人际关系良好，善于沟通；

　　6、具有良好的思想品行，爱岗敬业，诚实守信，具有高度的团队合作精神。

客户经理金融岗位职责 篇7

　　职责 :

　　1、认真学习公司及媒体销售部各项政策;

　　2、积极贯彻执行公司及上级领导的工作安排;

　　3、在大区销售团队的领导和支持下，负责锁定客户、电话沟通、见面拜访、行销提案的准备到签单的全过程 ;

　　4、积极维护客情关系，及时跟进并完成项目回款，认真争取续签工作;

　　5、配合客服部门完成效果评估和跟进服务。

　　技能要求 :

　　1、较好的自我激励能力，良好的压力管理技巧;

　　2、工作严谨认真，责任心强，具备良好的人际沟通能力;

　　3、良好的职业形象、沟通能力、组织观念及团队精神;

　　4、热爱广告行业。

客户经理金融岗位职责 篇8

　　职责：

　　1、负责对接各大地产开发商媒体广告业务，随时跟进客户需求，根据客户节点策划产品搭配计划及推广方案;

　　2、维护已有地产开发商客户，同时积极开拓新客户;

　　3、根据年度任务分解每月工作计划，促进业务达成;

　　4、严密关注项目进度，及时与客户沟通、反馈项目执行情况，督促回款。

　　任职要求：

　　1、22-40周岁，统招本科及以上学历，有销售相关工作经验优先;

　　2、对销售岗位有兴趣、有热忱，热爱销售工作者;

　　3、具有良好的语言表达和沟通协调能力，乐观积极，抗压能力强;

　　4、优秀本科应届毕业生亦可录用。

客户经理金融岗位职责 篇9

　　1、负责南京银行的机构客户开发、销售和关系维护工作，完成业绩目标;

　　2、处理日常业务中的例行问题，能够从事简单的基层客户平台建设工作;

　　3、协助建立及改善普通(基层)客户关系，开拓客户;

　　4、理解客户痛点，完成所属客户群的信息收集、整理、归纳和输出;

　　5、完成业务谈判的组织、信息收集、材料的准备、资源协调;

　　6、了解并捕捉竞争信息、执行竞争策略;

　　7、传递正面价值观，认同公司及团队文化。

客户经理金融岗位职责 篇10

　　1、负责公司广告、设计类项目的客户对接及沟通。

　　2、准确记录客户工作要求，完成项目说明。

　　3、整理分析客户的市场信息及传播方案。

　　4、撰写客户项目提案并向客户提报。

　　5、跟进创意团队的文案及设计工作。

　　6、接受客户投诉，妥善解决问题;

　　7、参与合同的谈判与签订。

客户经理金融岗位职责 篇11

　　1.负责公司重大客户体系的建立和全面运作，组织部门和协调公司资源开展重大客户维护、拓展的重大客户，培养团队接班人提升整体运营服务能力。

　　2.负责统筹重大客户体系建设，制定并组织实施重大客户标准。针对中国全球企业，推进GPS项目开展。

　　3.协调公司资源，协同相关部门，实施客户承保、理赔、风控等重大客户，提高客户满意度和续保率。

　　4.维护、拓展与现有和目标客户的合作关系。

　　5.组织开展市场调研、收集同业数据，及时把握市场动态。

客户经理金融岗位职责 篇12

　　岗位职责:

　　1、负责“立咕应用”APP商户的开发,拓展及维护新老商户,与各商户建立长期稳定的区域商户关系,并不断开拓业务渠道;

　　2、了解并根据商户需求,并结合消费者消费动向,制定个性化营销方案,与商户谈判并达成合作;

　　3、负责商务交流、项目跟进、商务谈判、做好销售合同签订、履行与管理等相关工作;

　　4、快速有效地解决项目上线前后所遇到的问题及突发事件,及时处理来自商家及消费者的投诉、反馈、建议等,以提高消费者和商家的'满意度;

　　5、充分挖掘自身工作潜力,收集一线营销信息、用户意见、当地市场信息、竞争对手信息等,对公司提出参考意见,并树立企业形象。

　　任职要求:

　　1、大专学历;2年以上销售经验;

　　2、有大型商圈、酒店、品牌商家资源。

　　3、个性开朗、反应敏捷,有较强的服务意识;

　　4、有团队合作精神和敬业精神,执行力好,抗压能力强,富有责任心。

客户经理金融岗位职责 篇13

　　岗位要求:

　　1、聚焦特定领域,制定并推动区域、行业、重点客户的市场拓展计划的执行,以达成公司制定的任务目标;

　　2、大客户客情关系维系,充分挖掘客户网络营销潜力,提升客户预算,为其提供专业的网络营销服务(网站建设、百度推广、百度信息流等);

　　3、深度分析行业动态及前沿趋势,帮助客户提升营销业绩,使其发展成为公司长久有价值的.客户。

　　任职资格:

　　1、具有良好的学习能力、逻辑分析能力和语言表达能力;

　　2、有敏锐的市场意识、应变能力、团队领导能力和独立开拓市场的能力;

　　3、有过大客户开发维护经验,具有一定的客户资源;

　　4、在媒体、广告行业有过工作经历,如高速传媒、金鹊广告、龙禧广告、万家热线、合肥论坛、凤凰、网易、论坛、电台、报社。

客户经理金融岗位职责 篇14

　　岗位要求：

　　1、全日制本科以上学历(学信网可验证)，30岁以下;

　　2、有较强的市场开拓能力和沟通能力，良好的客户服务意识;

　　3、负责、诚信，从业记录和个人信用良好;

　　4、有较强的执行能力，确保完成下达的任务指标。

　　工作描述：

　　1、负责汽车4S店的日常维护与沟通工作，完成个人各项业务指标。

　　2、负责消费信贷商户的开发、谈判、协调及联合开展各类市场营销活动。

　　3、主动寻找消费信贷业务的目标客群，开展宣传和推广工作。

　　4、负责与贷款客户的沟通和材料收集，做好客户的尽职调查。

　　5、协助完成团队其他工作，共同完成团队目标。

客户经理金融岗位职责 篇15

　　1、协助客户总监管理工作小组、跟进工作进展，把握创作方向;

　　2、协助客户总监筹备、组织各项业务沟通、提案汇报、项目筹备等工作会议;

　　3、执行高品质的服务质量，经营维护良好的客户关系;

　　4、负责与客户建立高效的沟通机制，清晰的传达客户需求;

　　5、负责向客户准确的阐述出品理念;

　　6、制定业务相关的系统文件、应用合同、项目计划、项目总结等文件;

　　7、维护客户关系，保证客户沟通质量，确保服务项目客户满意度;

　　8、能够维护与客户沟通的机制，确保清晰的传达客户需求;

　　9、协调创作人员创作，确保创作方向的准确;

　　10、负责管理往来文件，确保安全和快速调档;

　　11、对出品的结果进行初步的把控;

　　12、分析协调客户方，提前计划工作，协调各相关部门工作。

客户经理金融岗位职责 篇16

　　职责：

　　1、有汽车金融、快销经验者优先，能独立、快速的开拓资源和渠道;

　　2、与潜在合作伙伴进行商务洽谈和签约;

　　3、汽车行业渠道建设，渠道管理和渠道关系维护等工作;

　　4、定期对渠道档案进行分析、整理、管理、维护数据库;

　　5、对区域渠道商的销售人员进行培训，会汽车产品知识培训者优先;

　　6、有效执行当地的推广方案;

　　7、从事汽车二级网点开发维护，熟悉本地汽车市场者优先。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历;

　　2、从事快消品销售、汽车销售、营销策划类工作的优先考虑;

　　3、具有丰富的汽车行业资源和客户关系，业绩优秀;

　　4、具备良好的沟通协调能力、学习、执行力强，擅长客户关系维护;

　　5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源;

　　6、强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧，独立完成渠道客情维护。

客户经理金融岗位职责 篇17

　　职责描述:

　　1、针对团体客户进行开拓及客户关系维系;

　　2、熟练掌握团险知识,设计员工福利保险方案,并且进行保险项目的开拓;

　　3、积极拓展团体保险新渠道,反馈市场信息,提供有价值的团险业务策略;

　　4、完成公司下达的考核目标。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历,保险、金融、经济类专业优先,有销售经验的优先;

　　2、性格外向、善于沟通、有良好的职业形象;

　　3、熟悉浙江团险场,有团险销售经验或有业务资源者优先。

客户经理金融岗位职责 篇18

　　职责;

　　1.通过自媒体营销方式积极推销公司产品开发客户，.对公司产品能够全力宣传、推广、销售;

　　2.负责保持与客户沟通联系，及时跟进处理客户问题，开拓新市场，发展新客户，扩大销售范围;

　　3.根据公司营销计划，完成公司制定的业绩指标，根据市场需求寻求企业合作意向;

　　4、制定适合企业商户的方案，达成合作，签订合同;

　　5、后期客户的维护管理。

　　【任职要求】：

　　1、大专及以上学历，市场营销等相关专业;

　　2、具备广告销售工作经验者优先，欢迎各行业的销售精英加盟;

　　3、具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力，分析和解决问题的能力;

　　4、有较强的事业心，有超强执行力;

　　5、有吃苦耐劳，乐于奉献的精神;

　　6、有团队协作精神。