家庭理财岗位职责 篇1
职位要求：
1、大专及以上学历，23～35周岁，身体健康；
2、具有良好的服务意识，沟通能力和团队合作精神；
3、具有积极进取的精神，责任心强，认真负责；
4、勤奋好学，勇于挑战，有自我创业的想法；
5、有相关管理工作经验金融经验可视情况优先考虑。
岗位职责
1、宣扬中国人寿品牌文化、保险理念和理财观念；
2、面向公司提供的优质客户资源，为其提供保单管理，售后增值服务和一体化综合理财服务，包括寿险、财险、团险和贷款等；
3、遵守公司规章制度，参与公司人力招募和团队管理，组建自己的团队；
4、接受公司提供的定期培训，深入了解保险及金融行业，提高演讲授课能力、理财规划能力和团队管理能力，逐步走向管理层，成为一名优秀的主管。
职位待遇
1、免费接受中国人寿重金打造的“专属人才培养计划”培训，全面了解保险行业，快去提升专业素质，培训期间遵守公司培育纪律者，可享受公司培训津贴（1500到20xx不等一个月）；
2、上班打卡时间为8：30（签到）～10：00（签退）每天工作具体时长为8：30～17：30；
3、薪资组成灵活（佣金+服务津贴+推荐人才奖励+管理津贴+团队绩效奖励+基本法外奖励+晋升奖励……）佣金高达15～55%，年收入上不封顶，管理终生制；
4、公正透明的晋升机会，达成公司标准即可晋升，一年4次晋升机会，8个晋升级别，无工龄限制，无岗位数量限制；
公平透明化的晋升通道
a、走销售路线：准收展员—收展员—客户经理—高级客户经理—资深客户经理
b、走管理路线：准收展员—组经理—高级组经理—部经理—区域总监
5、工作表现优异者可享受每年数次的'国内外（不限省份，东南亚，美国……等）豪华游简历以及其他物质奖励；
6、根据相应职级持续享受公司免费提供的价值20万元的职业经理人拓展提升训练、管理素质培训等专业培训；
7、享有高额的团体意外，医疗商业保险和养老商业保险等保障（保障额度随职级提升，养老金可一次性领取）
家庭理财岗位职责 篇2
岗位要求：
1、大专以上学历，具有银行、证券、保险、基金等从业资格证和理财师资格证书等；
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
3、具有一定的客户服务经验；
4、具有良好的书名表达能力及沟通技巧；
家庭理财岗位职责 篇3
工作职责:
1、负责开发和维护客户工作，开发和积累高净值客户资源，完成指定营销工作，为客户提供业务咨询并对潜在客户进行追踪服务;
2、负责参与营业部营销计划的制订和执行，进行业务推广活动和市场策划工作;
3、负责大型投资报告会、品种推介会、客户主题活动的策划、筹备、宣传及后期的跟进开发工作;负责机构客户和大客户的服务和培训等业务活动;
4、充分挖掘客户要求，为其定制或销售公司相关金融产品;严格遵守监管机构相关规定，有效完成个人及团队业绩指标。
任职资格:
1、大学专科及以上学历，金融、经济、管理类相关专业优先;通过期货从业资格考试或具有期货从业资格优先;
2、具备较强的学习能力、资源整合能力、沟通能力及团队合作能力;具有丰富的业务拓展经验，一年以上市场营销工作经验或期货从业经验，具有期货、券商、银行、信托、三方理财机构销售经验者优先;
3、拥有优质客户资源及营销渠道者优先考虑。
理财营销总监岗位
家庭理财岗位职责 篇4
岗位职责:
1、开发中高端客户,与客户建立长期良好关系;
2、对客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案;
3、全面了解客户需求,进行综合分析,针对分析结果借助公司平台进行产品的促成交易,为个人客户提供解决方案,提供贴心的投资一体化服务;
4、持续跟进与服务,为客户不断提供专业的'财富管理咨询。
职位要求:
1、金融、经济、营销等相关专业大专及以上学历;
2、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先,3年以上金融行业工作经历者优先考虑;
3、市场拓展能力强,具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力;
4、有较强的服务意识,善于沟通协调,能够适应高效率的工作环境;
5、具备基金、证券、保险从业资格,或cfpcfaafpchfp国家职业资格二级rfp中任一证优先。
6、具有较强的沟通能力和客户开发能力;
7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;
8、具有良好的分析能力、沟通能力与文字能力,熟练使用office等办公室软件;
家庭理财岗位职责 篇5
金融证券理财经理t6971 人才就业网 上海精蕴商务咨询有限公司,人才就业网,精蕴 岗位职责:
1、通过公司渠道或其他方式进行客户招揽与服务工作,并为客户提供证券、期货、融资融券等服务;
2、为客户提供符合需求的各类金融理财产品,成为客户的专属金融理财规划师;
3、促成与企业或公募、私募、资管公司等的战略合作,包括定向资管、券商pb业务等;
4、参加本公司组织的各项专业性培训,努力提升自身专业度及综合素养,做好客户服务,树立优秀企业形象;
5、法律、行政法规和证监主管部门规定证券从业人员可以从事的其他活动;
任职资格:
1、大专以上学历,35周岁以内;
2、通过证券从业资格考试或已报名最近一期从业考试者优先;
3、诚实正直,具备一定职业抗压性,对职业生涯有清晰的.规划,有志于在金融证券行业长期发展;
4.我们不要求现在的你专业且优秀,但希望潜力巨大的你能有谦虚向学的心态,在招商不断走向优秀;